در دنیایی که ماه واقعی ناپدید شده است، موجودات جادویی ماه‌های مصنوعی را در آسمان خلق کرده‌اند که هر کدام توانایی‌هایی عجیب اما خطرناک دارند. این ماه‌های دروغین از خاطرات و انرژی ساکنان سرزمین تغذیه می‌کنند، و هر شب، مردم بیش از پیش به آن‌ها وابسته می‌شوند. قبیله‌ای جادویی که از نور ماه دروغین دوری می‌کنند، به دلیل طلسمی کهن محکوم به زندگی در تاریکی‌اند و نمی‌توانند زیر نور این ماه‌ها ظاهر شوند.
